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2017的ETH和2021的ETH

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2017的ETH和2021的ETH

今天聊的是在这个四年周期下ETH的变化。ETH是以太坊的原生代币,2017年的ETH和2021的ETH正在发生质的变化。

从播种到收获

2017年以太坊基本上没有什么实质生态,2017年以太坊火的是首次代币发行。当时以太坊的主要用例就是首次代币发行的融资。当时几乎大多数的项目都只是概念,人们基于概念投资或投机。而这种泡沫来势迅猛,但去也汹涌。当然,2017年的泡沫并非一无是处。2017年的牛市让很多人看到区块链和以太坊的潜力,看到除比特币之外,还有其他区块链的机会。公众搜:币矿专家 了解更多

同时,在这个时期,有一些项目获得了融资,并坚持下来,为未来的以太坊生态繁荣打下基础。像Chainlink、Aave、MakerDAO、Kyber、Loopring等不少项目都是在那个时期获得了发展的资金。因此,2017年前后是以太坊生态的播种阶段。

在疯狂的泡沫中,大多数项目烟消云散,一地鸡毛,但有一些优秀的团队,在以太坊的大地上播下了种子,并开始生根发芽。因为当时以太坊生态并没有实际的价值支撑,在疯狂的首次代币发行泡沫退去之后,随之而来的大规模下跌。经过了几年的探索,如今的ETH已经有了坚实的生态支撑。

其中最大的支撑就是DeFi生态的形成,目前整体DeFi市值超过160多亿美元,有些协议有一定规模的用户、交易量和费用收益。而对于ETH本身来说,大多数DeFi协议都锁定了不同规模的ETH,ETH已经从融资媒介蜕变为底层的价值资产。

如今DeFi对ETH形成强大需求:

*DeFi中锁定的ETH总量达到660万个DeFi中锁定了大量的ETH,达到660万个,按照当前价值超过34亿美元。

除了以太坊,DeFi整体锁定的资产量128亿美元。DeFi正在形成对ETH越来越大的需求,在Unswap上,流动性最好的是ETH(WETH),交易量最多依然是ETH。随着DeFi向纵深发展,例如去中心化期权等,ETH在DeFi中的需求只会越来越多。

*DeFi生态的用户目前DeFi用户接近100万左右,这里包括DEX、借贷、衍生品、保险、稳定币、聚合器等等,这些都是真正在使用产品的用户公众搜:币矿专家 了解更多。

(DeFi用户快突破百万,DuneAnalytics)

*DeFi推动下的以太坊的交易费用以太坊的交易费用在DeFi推动下,逐渐形成对其他协议和项目的碾压之势。

目前以太坊年化捕获费用高达7.6亿美元,仅次于比特币的7.7亿美元。此外,费用靠前的协议和项目基本上都是DeFi领域的。随着DeFi的发展,这个趋势只会增强。而随着EIP-1559提案的实施,这意味着ETH将有机会捕获以太坊的费用收益。它会减少ETH的通胀率,甚至在一定临界点带来通缩的可能性。

*以太坊逐渐成为承载各种资产的首要阵地由于以太坊上蓬勃发展的DeFi,它形成了对其他各种资产的虹吸。

其中包括加密领域的头号选手比特币。如今在以太坊上流通的BTC超过15万个,价值超过26亿美元,而这还只是开始。

此外,在以太坊上流通的稳定币也超过160亿美元。

随着以太坊DeFi协议越来越多,流动性越来越好,安全性越来越强,它还会虹吸更多的比特币和稳定币,且随着Layer2的发展,DeFi可以容纳更大量的资产规模,这会形成对ETH和其他资产的更大需求。目前DeFi上锁定130多亿美元的资产,而ETH价值600多亿美元,将来在DeFi上锁定上千亿美元资产时,ETH只有成为更大规模的资产才能容纳这些资产的流通,才能为它们提供足够的安全。

*DeFi对CeFi形成实质竞争如今的DeFi正日趋成为CeFi的实质对手,这在交易领域率先表现出来。

如今DEX从今年以来的交易总量高达890亿美元,在过去一周的交易量超过50亿美元,虽然跟CEX相比还有很远距离,但是这种竞争的趋势已经显现出来了。公众搜:币矿专家 了解更多

加密借贷方面,Compound目前锁定资产量高达15亿美元,Aave高达13.5亿美元,其中分别锁定的ETH高达110万个和39.2万个。此外,衍生品方面,Synthetix、UMA在继续,还有Hegic的去中心化期权;保险领域的Cover、Nsure以及NXM在发展;聚合挖矿领域的YFI正在极速演化,不断推出各种DeFi产品;甚至还有NFT跟DeFi的结合,如MEME等。

DeFi生态的繁荣,促进以太坊的演化,让ETH逐步成为DeFi领域最重要的底层资产。从这个角度,ETH从2017年的融资工具逐步演化成为有实质可持续需求的底层资产。公众搜:币矿专家 了解更多

从加密商品到生产性资产

人们常说,BTC是数字黄金,而ETH是数字石油。如果回到2017年,ETH是名不符实的。但如今,ETH逐步演化出跟BTC不一样的加密资产特性。这可能会让它在未来有机会成为加密公链的王者。就目前而言,BTC在加密世界中是独一档的存在,其地位不可撼动。因为它在价值存储领域几乎没有竞争对手。比特币由于其广泛的社会共识、PoW机制、不可增发的硬顶、安全性等诸多特性,它逐渐成为数字黄金,在价值存储领域逐渐扩大其优势。在数字货币领域,BTC几乎找不到任何对手。但真正的对手来自于不同的领域。公众搜:币矿专家 了解更多

以太坊是智能合约平台,它一开始并没有想要成为加密货币(coin),而更多是一种token,服务于世界计算机的最初梦想。但如今以太坊上发生的结算已经跟比特币相差无几。以太坊不小心成为不亚于甚至未来有可能超过比特币的世界结算层。2017年的ETH跟BTC一样都是通过PoW机制生成的加密货币,但在2021年有一部分ETH是通过PoS生成的。这意味着ETH可以成为生产性资产,ETH本身可以生成更多的ETH。这看似简单的变化,但带来深远影响公众搜:币矿专家 了解更多

ETH从加密商品演化成为生产性资产,在解决以太坊公链安全性的同时,ETH跟协议本身的融合度极大提升,从PoW的外化转向了PoS的内化,这意味着ETH不再主要是矿工抛售套现利润的对象,更是矿工获取更多利润的生产性资料。这意味着对ETH会产生大规模的需求。

按照当前ETH的回报率看,短期内达到DeFi锁定ETH的级别问题不是很大,在不会很长时间内,PoS质押中的ETH估计会超过500万个。随着钱包和交易所推出ETH2.0的质押服务,有可能会锁定超过2000-3000万个ETH,而ETH当前总量大约1.13亿个。在经过较长时间后,尤其是各种质押门槛的降低和解决流动性问题之后,PoS质押网络中ETH锁定量有可能达到20-30%左右,甚至更高,而这还不包括DeFi中锁定的ETH。公众搜:币矿专家 了解更多

以太坊

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